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1、综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄👅👜；市场风险偏好有所改善🍅🩰，融资资金净流入规模扩大👘🍍💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘🍆🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👜🎒，行业类ETF也有望继续活跃。