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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个(ge)月，进口量同(tong)比(bi)有(you)所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由(you)于行业(ye)利(li)润持续(xu)受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预(yu)计约为(wei) 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需(xu)关注关税政策(ce)变动(dong)下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年(nian)，预计三季度不锈(xiu)钢(gang)过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超预期

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