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2🍑💖💖🍋、需求方面：炼化端🍊😠🥒👚，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升😻，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💝💗🌽。但需注意的是👠，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💗🥔👿🥑，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥻🥬💯。发电端👚，中东🍆、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不(bu)能达成温和(he)放量(liang)配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转(zhuan)向均(jun)衡。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)(wei)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第(di)一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普(pu)向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速(su)趋(qu)缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

2、用margin的人都不傻💝💋，但用margin是会上瘾的🤬🍄👝，直到掉坑里为止🍆🥑🥒。其实还是巴菲特说得好，如果你懂投资🥑🥔，你不需要用margin🎒，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）