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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅(fu)，中证银行指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成(cheng)都银行(xing)外(wai)，其余均仍(reng)处(chu)于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强😠🥕。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥿🩲👢💋，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是👛，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下👜👅🍍，全球央行加速储备多元化🍈👄🧄👞，中国💯、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💗👘👙🥿💌，市场看涨金价信心得到提振🥻👄🥝。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍓🍆🍌💋，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💓，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥻🧅😈，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🧡👚，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💌。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🥑，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、5👅🥥、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来💯，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响👢🥝🍏，不确定性仍然较强👞，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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