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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💘🍅👄、业绩考核等等具有季节性效应,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考。每年7月👝💋😈🍌,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💞🍒、基础化工、美容护理、社会服务🧅💖🤍、有色、钢铁等👡。
2、玻璃需求下行周期没有结束,下跌趋势仍旧没有扭转,需要看到玻璃产能的去化才能见底💗👢🍆🍒,但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🧄👄🍒。纯碱方面😈🥻,供应端产能没有出清🍌🥑🍌🧡,长期压制仍然存在,需求增量空间有限👅,且难以扭转过剩格局💘,预计下半年行业再度回归累库格局🩳💯,倒逼产能出清👝🍎💝。
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