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需求小增：近期欧美汽车(che)市场表现(xian)较(jiao)好，且东南亚地区(qu)需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两(liang)轮(lun)车和汽车销(xiao)量提升，中国铅酸电(dian)池新装需求有所上升，存量(liang)替换需求稳定，中国铅(qian)锭消费改善。预计(ji) 2025 年(nian)全球 / 中国精炼铅需求增(zeng)速为 2.2%/2.3%。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益👄😻👅🍓，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力🍍💞，密切关注指数高低和资产结构情况。同时🥭💟，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈💗，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险😻。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金😻🥑🤍🍏。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示🥿👜👚💗。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🤬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💋🍈🎒。

2、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄(xu)力，大(da)盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有(you)利于权重、质(zhi)量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于(yu)伊以(yi)冲突(tu)的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙(long)指数表现较(jiao)好。