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展望7月🍈🥭💕💞🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看🍈🩱💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🩰🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍍🧡🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🩰😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🩰💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🥭，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计(ji)效(xiao)应，市场见底往(wang)往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连(lian)续多(duo)次的降准降息之后。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。