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今年以来👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧄🩳🥭。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅🥬🩳，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥑🥭，指数站上关键扭亏阻力位🥒👙，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👞🤍🍏🍊💌，呈现正反馈效应🍋。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤬💖👙🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥑🍉，指数有望持续上行🧅🥑，当时空间最大🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧡🍊🍄。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜💞🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛🍓👄👄💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🌽🍇🧡💝😈；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒🤍💋😡🍊，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在(zai)部分車型中選(xuǎn)(xuan)用了四維(wéi)智(zhi)聯(lián)(lian)的産(chǎn)品，而(er)在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。

2、6月29日(ri)晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公(gong)司(si)近日收到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在(zai)自本公(gong)告披露之(zhi)日起15个交易日后的(de)3个月内，以(yi)集中竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不(bu)超过2582.03万股(gu)，即不超过公司(si)总(zong)股本的3%。