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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😈🍍🥬。Wind数据显示🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥦👠😻👡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😻，ROE增速约为11%👠👢🍌🤬。因此，我们认为💗🍑🤍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍍，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💓，2025年以来投资力度进一步下行👅，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💝🤬。需求方面，随着汽车🍉💋、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥦。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。

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1、首先(xian)從(cóng)估值角(jiao)度(du)看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都銀(yin)行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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