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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力👜🍇。金融机构要强化科技赋能🍄🍉👡，科学合理确定企业贷款利率水平🥔💯🍊，增强自主服务能力🥥🍍，缩短融资链条👠，加强与财政部门、担保机构等合作💕🩰，进一步减轻企业负担🍉🍊💘。金融监管部门也要强化监管🩲👝🍌，加大对违规收费的查处力度🥒🍌。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🩳，但如果美联储在7月意外降息🥻，并且中国央行同步宽松💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈💟🍌💔，红利也开始滞涨👘👡🥭🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期，YU7大热💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒👠，推动全球电气化进程全面加速东移👛🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、供应端：2025/26年度国(guo)内棉花丰(feng)产预(yu)期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度(du)、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度(du)全球棉(mian)花产量与(yu)去年同比相差不大。

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展望7月👅💋💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥑🥻👿。在流动性和增量资金方面👘🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🧅🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👡🥻😈👜，类似现象在2020年也出现过🥬🥻👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👙🍅😈，7月科技风格占优的可能性较大🍍🥝💟🍑。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、近(jin)幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四(si)維(wéi)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損(sun)分彆(bie)爲2.03億(yi)、2.65億、3.78億元人(ren)民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于(yu)研髮(fà)投入、原材料(liao)及零(ling)部件採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本所緻。