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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈😈🍏。电解铝下半年需求或有承压🧄👙💝🍏，阶段性有挤仓🥔💟，四季度有政策期待👚😻，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🥔🥬🥻，后期需要关注仓单逻辑。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💖🍉👚🍓💋。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥬🍋🥿🥝，已成为后续稳定经济的重要变量👡。近期💌，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》👅🩳。因自身发展需要👅🥬👚，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🥝💕🩳，即不超过公司总股本的2.00%🥝，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。