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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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上周😡，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技🎒、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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1、VR眼镜通过(guo)显示(shi)屏和透镜将(jiang)虚拟画(hua)面投射到用户眼前，让用户有身临其境的感觉。它也是智能眼镜领域最早实现商(shang)业(ye)化的产品。然而，VR眼镜宛如一个加厚版的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东(dong)）数字科技有(you)限公司是一家运营沉浸式体验游戏(xi)的公司，该公司CTO马玉广对记者说：“我们的娱(yu)乐项目(mu)均需使(shi)用VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳是消费者普遍反映(ying)的痛点。目前(qian)，公司(si)正与(yu)一些AR/XR眼镜厂商探讨合作(zuo)事宜。”

2、消息面上👢，6月29日🩰💖🥾，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💘🩱、成本高等长期存在的痛点🌽🥻👄，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥭💘🩳，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍌🥾🧄，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境😈👛，配以必要的监管措施🤍🩲💓🍋，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🤍。