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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平😈，巴西棉花产量预计值再创历史新高🍒🍆🍈，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🧄🥒🥕，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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一🥔💋、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县👄🤍、群马县💖🍈、栃木县、茨城县💔👠👘、宫城县💛、新潟县🥕、长野县👞👝🍓👗、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)(yao)6月30日后可能有反彈。高股息(xi)資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)(huang)金、稀土(tu)咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港(gang)股昰潛(qián)(qian)在牛市(shi)中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资金面上🧄👗🥒🍏，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👗，截至周五收盘🥾🩰👿💔，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🥝🥻🍆🍉。