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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段(duan)呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私(si)募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易(yi)，例如通過(guo)螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金(jin)的強化(hua)作用(yong)下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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据Wind数据统计，选取参与(yu)角色为竞买(mai)方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公(gong)司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产(chan)业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿(yi)马、华(hua)升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股(gu)、新(xin)晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股(gu)份、至正股份、中科通(tong)达、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上(shang)海电力、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信(xin)邦(bang)智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业(ye)（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团(tuan)、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股(gu)、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷兴、万(wan)向钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集(ji)团和华懋科技。具体情况(kuang)如下图：

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研究(jiu)报告显示，这些 3D 打印的胰(yi)岛细胞状态良(liang)好且持续活跃，存活率超过 90%，与(yu)传统胰(yi)岛制剂相比，相应细胞组(zu)织(zhi)对葡萄糖的反应更敏锐(rui)，能在血糖升高时释放出更(geng)多(duo)胰岛素。在打印(yin)完成 21 天后，这些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答能力，显示出在体内移植后良好的运作潜力。同时(shi)，这些结构在整个观察期保持完整，没有出现结块或崩解，成功克服了传统方法(fa)常见的技术难(nan)题。

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1、6月工业金属价(jia)格多数上涨，库存多数下(xia)行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行(xing)。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎。具体来说，第一💟，从历史来看💌🍉，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优。第二🥝🍋🎒，外部流动性方面💘🍋💔💝👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅👘🍌🍇，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🩳👠👜，关注7月政治局会议的表述变化💞🥦。第四🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔👿🥕，展望7月份🍊🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓💝🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍌🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎🥑🩱、有色金属（工业金属👘🍇、贵金属👙💔、小金属）、计算机等🧅💛👘。赛道选择层面💔💔😠💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👡💌🍆👡💛、国防军工😡👗🍄、创新药。