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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨(huo)幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)(zhang)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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2、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风(feng)险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。