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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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