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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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