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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🧄🩳，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间🥥，更通过技术平权降低生态门槛🥿🍆💔💋🍋，加速国产化从党政军向全行业渗透🥔💗🥾🎒。当前🩲🍋👛🤬，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业💕🤬。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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还有幸运观众抽中了马歇尔音响🥭🍊👚🩱💞。她表示，“中大奖很惊喜，本来是想抽牛肉干的👙😡，没想到抽到大奖💖。”她提到，自己是跟朋友周末一起来逛展，体验很好🥻💔，希望未来能再参加好博会🥭💓💔。

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1、致尚科技在公告中表(biao)示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技(ji)企业。自(zi)2020年(nian)参股投资(zi)福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的(de)发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强(qiang)竞争力。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛，工业企业盈利数据😠🩱😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋🧄💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😠、光学光电子、消费电子🍇💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓👿💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝💘🍑🤍，受益于扩消费政策提振👘🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆👗🌽💛、家电、家具🥾🥬🧅、饰品👘💞🥬👛👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🩱；此外贵金属👙😈、燃气🍈👅🥦、电力👢🥻🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉😡，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善👡。