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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份(fen)亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座(zuo)艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)(ruan)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能(neng)座艙解決方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交易报告(gao)库(ku)，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。

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3🍓👗🍏🩱、库存：一季度港口库存持续增加💓，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配💋💔💞。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5👘💋💝、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态😻🥾💔💕，三季度或由于甲醇价格偏强😡🥿🍉，引起下游负反馈，导致库存增加🍌，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🩲，累库速度减慢👄。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、汇率方面，2025年第二季度(du)例会提(ti)出，增强外汇(hui)市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定(ding)。

2、行业层面，展望7月份🩲🍈🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟🥻🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥒🥕💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🍍👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🤍😻、农副产品、家电、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍏，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。