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2025-08-15 21:34:41 作者：金梓楹

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无码一区二区三区，⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说💯🍌，第一(yi)，从历史来看🩰🍏🥾，近十年7月市场风格相对均衡🍋👜💛👙，大盘风格略占优🌽😠🩲。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)🍎💯。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后👚，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖😈🌽🥥。行业选择层面🧄🩱，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)💔👛🍎。我们参考工业企业盈利(li)💌💕💞🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域🌽😈😈👜🍋。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)🍈🩲🍉、交易💘💛🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）👅👿💗👛、机械(xie)（自动化设(she)备）👚、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工👠🥔🍅、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等🩰🩱🍅🍉。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工💗👗👙、创新药。