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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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