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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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