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从行业表现层面💋🥝💓🥕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💝、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👄🧄👛，建筑材料、轻工🍈💖🍒、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🩳👗、建材😈🧡、环保上涨概率相对较高；会议后两周👡，石油石化、环保上涨概率相对较高🍑👄😡🎒。

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美联储与美元：美联储(chu)下半年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在(zai)确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行(xing)后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾(gu)通(tong)胀前(qian)景与劳动力市(shi)场动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。

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特朗普錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職(zhi)業(yè)還(hái)(hai)危險，“以賽(sài)(sai)車(chē)手(shou)爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)(shi)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)(dou)牛士也昰(shi)韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高，但(dan)確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總(zong)統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告(gao)訴(sù)我(wo)，我(wo)可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)(ge)非常危險的職業。”

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尽管特朗普(pu)特别针对曼(man)达尼 —— 这位(wei) 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科(ke)莫 —— 但他也对所(suo)有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威(wei)胁。

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1、资本市场不仅(jin)是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯(wei)有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济(ji)发展和社(she)会进(jin)步(bu)的巨大能量。资本市场通过并(bing)购重组(zu)等(deng)机制，促进科(ke)技(ji)企业之间的资源整(zheng)合(he)与协同创新，让科技(ji)成(cheng)果能够以更快的速度从实(shi)验室走向市场，转化(hua)为现实生产力，为经济发(fa)展注入新的活力。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。