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短期(qi)金(jin)融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影(ying)响，货(huo)币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不(bu)同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。

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田希蒙：受政策托底🥝👡、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧡🍏🧄🍏，例如💛👙🍊🍇，医疗保健方向涨幅约50%💋🥻，科技方向涨幅近30%🥑👠🧡😻，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💋🥥💋🧅，但在财政加码🧅😻🍊、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😡🤬。

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