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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍄🍈🍍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧡🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💗💗💌；中长期而言🤍，更重要的是判断风格🍏🩱，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆🍋。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👘🩲🍅👢，同时三季度远洋船货有补充预期💔😈，市场供应边际增量明显，对价格形成压制👢。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥬💔，检修方面来看💕，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启😡🍊👞🍑，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🥻💔。

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