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🏮行业配置层面😻👿🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳💌👛、25/6/12为界🧄😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚👛🌽🤍🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🩲、风电、游戏已陆续兑现外🍎💞，后续建议关注半导体🍋🩳、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥕💝、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面🍉👠🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝👗、小金属。

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报告(gao)指出，过去一个月(yue)来看，稳定(ding)币(bi)、银行贷款、资本市场活动、零(ling)售交易主题是金(jin)融板块(kuai)下最大的拐(guai)点；下个月的美联储年(nian)度压力测试结果和Q2财报季是该板(ban)块重(zhong)要的催(cui)化剂。

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本次收購(gòu)后，省(sheng)工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)(yong)有公司(si)58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股(gu)東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施(shi)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)(gang)集糰，實際控製人仍爲福(fu)建省國(guó)資委。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善(shan)下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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