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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍌，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👘🥭💖💌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍒🥔👗👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛🥿👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍋，4、5月家具零售同比增速均超20%🍇🥻，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💌💖🍋🎒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👄🥿，盈利有望修复🩱🩰💝👛。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👝🥒，对业绩形成一定拖累💖👠🥻。此外受益于金价上涨🍋🥦👘👢🍑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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22日🍑，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👞🍉🥿🥑、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🧡🥕，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🥻😈🥕🎒，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权👄、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动😡🥾、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍑🥾🧄。惊喜还在继续🩳👝👜👝！”

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有(you)所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展朢(wàng)(wang) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價(jia)格重心1850-2150 美(mei)元 / 噸。

2、消息面上🧅👅🍇，有分析指出🧅，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量🥕🥔🥬👙，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🩱💝🩳。