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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🥭。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🌽💓👅，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊🍏💓。第三🥝👢🥬👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔💖，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面🍍🩰💋😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🍊👚🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘。结合中观景气、盈利能力🥕🥥🥔、筹码分布🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎👙🥿👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈🥾🥥🩳、计算机等🧄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬🥾、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👙😠🥭。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁🍅🩱🥑。被记者问及这类威胁时，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简(jian)称‘UDL’）通知，计(ji)划在(zai)自(zi)本公告披露之日起15个交易日(ri)后(hou)的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、2024 年(nian)，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一(yi)半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數(shu)基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥒，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍉。国内政策聚焦惠民生方向🍆，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🧄👿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。