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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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值(zhi)得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年(nian)、2023年(nian)及(ji)2024年(nian)年度，研(yan)髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%👢🥥。

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1、公告称💘，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项💯🩰🤍，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🤬，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋🥕🩱👗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉🩰🥾🥦，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈😻🥾💔👜。