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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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