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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破本身(shen)也(ye)直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在(zai)于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面(mian)，一是(shi)，加征关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的(de)量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以(yi)内，站(zhan)在全年的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表影响(xiang)有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘(yuan)政治恶化局面未(wei)能有效收缩(suo)反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味(wei)着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基(ji)建(jian)和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证(zheng)伪(wei)）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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