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相比2014年底和2019年初👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕，红利也开始滞涨🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄🥝，YU7大热😻👡👢💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤬🥭👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋，科技领域产品催化频出👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入(ru)58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%；毛利(li)15.97亿港元，同比增加0.56%；股(gu)东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利(li)25.7港(gang)仙；拟派发末(mo)期股息每股4.5港仙(xian)。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今(jin)）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流(liu)入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)(xian)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)(xian)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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2025年上(shang)半(ban)年(nian)工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走(zou)弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期貨震盪走(zou)弱，主力收至33315元/噸，跌(die)幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸(dun)至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元(yuan)/噸至8400元/噸。

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1、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。