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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比(bi)上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增(zeng)量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优(you)异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联(lian)网、新消费(fei)、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优(you)质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权(quan)重分红资产估值修复(fu)，恒(heng)生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交(jiao)活跃(yue)，整体交易量在历史高(gao)位运行。

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