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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🥬，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍄💯🥒。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍈👠🍏、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🥾。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👿💖；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍅👗🍓🍄，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落💓。

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1、三季度(du)前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层(ceng)面存(cun)在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一(yi)步加大，并推升美联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影(ying)响(xiang)。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(bian)化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資(zi)金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：