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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍅💘🩰🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。

2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年(nian)最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普(pu)因素从(cong)预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全(quan)球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅(fu)升水格局，国内(nei)也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也(ye)意味着对(dui)全(quan)球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能(neng)成为(wei)国内品(pin)种交易的一部分。