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不过💗，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👙。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓😡👢，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😈🤍🥦🍆，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🎒。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌🍑💞👙；

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資(zi)基金筦(guǎn)(guan)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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► 成长型回报：科技🤍🧡、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🥒🍉、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🥒，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥦，A股却相对缺乏。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👢👢🍑😻🥝，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🩰。其二🥻🥝🍌👝，伴随降准降息、 存款利率下调👠👜🥔🥻，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍍👞💔👝，货币政策至少不紧👡🩰👙，微观流动性边际利于股市🤬🥿💛😠🤬。

2、据《六盘水中院》官方微信公众号2025年6月25日消息🧡，2025年6月24日🥝，贵州省六盘水市中级人民法院一审公开开庭审理了贵州银行股份有限公司原党委书记🩲💋、董事长李志明受贿👙👛、违法发放贷款一案。