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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌🥒，忍不住1600元时用手上的钱都买了😈🤬🧄。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊💗💛。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降😡🩰💞。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模🧄🥒，该行认为公司有息负债规模已基本见顶🍆🥑👛👞👞，加之目前人民币融资成本相对较低💗👢👝，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。

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记者注意到，在相关(guan)实名举报视频发布后，同(tong)年7月19日(ri)，针对曾女士的实名(ming)举报，南充市发改(gai)委发布情况通(tong)报称，“关于网(wang)传曾某实名(ming)举报(bao)尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充(chong)分行原计财处处长，于2004年退休(xiu)）家(jia)庭财产与(yu)实际收入不符情况，我们高度重视(shi)，已联(lian)合中国工商银行南充分行成立调查(cha)组进行核查，下一步将根(gen)据核查(cha)情况依(yi)规依纪依法处置。”

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点(dian)至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油(you)进口配额也无焦化装置的小型(xing)炼厂，可(ke)能难以从此(ci)次消费税政策调整(zheng)中获益。此外，进口需求的(de)实质性提振或需待裂(lie)解价差回落。发电端(duan)，中东、南(nan)亚及非洲等地区的高硫燃料(liao)油发(fa)电需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船(chuan)燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度上推升(sheng)船燃需求，但低硫船用需求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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1、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)6月(yue)末上(shang)漲(zhǎng)后，7月(yue)中旬之前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下(xia)旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)(mian)目前市場對(duì)中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最(zui)終落地好于預期、提振市場可能；另(ling)一方麵(mian)，若美(mei)聯(lián)儲(chǔ)提前(qian)至7月末降息(xi)，有朢(wang)爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切(qie)依旧是(shi)市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催(cui)化的(de)板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。