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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛💖💟，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥕💔👝🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🥔🥝🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓💖。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期👛，资金需求规模低位稳定😠👗🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👘💋，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🤬🧄，化学制药、石油石化🩰👢🍏、军工电子👞💕、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🩳、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🍄💗🍓、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测(ce)算，本(ben)次交易预计构成(cheng)重大(da)资产重(zhong)组，不会导致公司实际控制人变更。