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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格指数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👘，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力👘💘，三季度仍需保持谨慎👅😡，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥥，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👿💟🍆。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会😻🩳；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗(lang)大使館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)(bu)緊(jǐn)急(ji)公告，敦促在伊美國公民立即撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜疆等國。特朗普威(wei)脇(xié)(xie)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色列防長(zhǎng)下令(ling)製定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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1、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐(le)学院教授、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术学院打击乐专业(ye)教师张露瑶，陈氏(shi)二胡演(yan)奏非遗传承人、天津音乐学院民(min)乐系主任陈军，中国(guo)首位笛箫女博士(shi)、苏州大学音乐学院硕士(shi)生导师孟晓洁(jie)的加(jia)入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深(shen)入了解传世(shi)乐器的制作工艺与背后的故事。这些非物质文化遗产不(bu)仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重(zhong)要意(yi)义。

2、5月民航正班客座率为84.6%🍋💛，当月环比上行0.1个百分点💛🍒。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥬🍉，当月同比增幅扩大至10.18%。