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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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离开前🤬💝，何涛给何小鹏发长信🍑，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然🍎👞💕，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨。

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1、因此总的来看💯🍒👗😻，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍈👝，概率在进一步提升💯👗👜💖。要形成增量资金正反馈机制💝💋🍇💋，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍌，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍊🍆。

2、“屠龙之战”👚👚🥻🥦。一位行业人士形容👘💋🥾🥑🍋。何涛认为有机会💔，他大概每个月跑一次东南亚，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长👢👅👝，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托车——就像 2015 年前后的中国汽车市场，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的高端车出现👚💕🍍🍒。