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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🍏🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢👘👚🥒。第三🥾🍅💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👚🍍💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎💟🩰，市场交易和增量资金层面🥾🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🌽，展望7月份🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍌🥥🥾、筹码分布、估值、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕👢，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑👅、国防军工、创新药。

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從(cóng)成本(ben)來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一(yi)直維(wéi)持(chi)一(yi)定的利潤(rùn)(run)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上(shang)半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不(bu)及(ji)預(yù)期，下半年主流鑛供應或(huo)將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)(jian)，但高庫(kù)(ku)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵(mian)難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)(cheng)依然不強(qiáng)。

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对于特朗普在(zai)4月2日宣(xuan)布要征收高额对等关税(shui)，而现(xian)在又未能达成协议的其他数十个国家，特朗普威胁要征收高于谈(tan)判期间(jian)所实施10%基准税率的新关(guan)税。财政部(bu)长斯科(ke)特·贝森特上周五表示，这些国家大(da)多是“较小的贸易伙伴”。

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根据深交所发行上市审核官网，开(kai)源证券(quan)IPO项目的保荐机构(gou)民生证券在近日提交撤(che)回IPO申报文(wen)件的申请(qing)，深交所(suo)在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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1、值(zhi)得注意的是，这是五粮液停产(chan)20年(nian)后首次重启超低度产品。20世纪90年代初期(qi)，五粮液酒推出过29度(du)规格产品，早期采用萝卜瓶设计，90年代中期换代为水晶瓶，不过，21世纪初期便停产。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%😻👞👿🍊🍑，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍓🥬，市场预期持平于0.1%🥕🩳🍈🥔💞。