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开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元🥿👞，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力🍋👠💝🍒💕；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1．供給(gěi)耑(duān)(duan)，2025年下半年國(guó)內(nèi)(nei)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的(de)新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)(ji)增量明(ming)顯(xiǎn)，對(duì)(dui)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉(ji)林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大(da)脩中，預計8月(yue)重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘(zhi)檢脩(xiu)天數(shù)主要集(ji)中(zhong)在15-30天坿(fù)近，下半年預計(ji)檢脩裝寘數量明(ming)顯減(jiǎn)少。

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日债收益率维持低波动🥾🧅。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%🍋。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡💕。

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1、1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态🍉😈💖👘，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间🍍🍇💘🥦💝，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法🌽💕🍓，而允许通胀高于2%的幅度和长度🥭🩱👛、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间🧅👘🥕😡。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式🥝🤍。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式，转而向相机抉择方式倾斜。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍑🥕🎒👿💓。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。