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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下(xia)半年(nian)的预(yu)期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关(guan)注。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司(si)。公司是(shi)以煤炭生产、运输、销(xiao)售为基础，集铁路与煤化(hua)工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭(tan)企业及中国(guo)大型煤炭企业之一。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀(pan)升(sheng)，银证转账会大(da)幅(fu)增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过(guo)程只(zhi)要不被政策(ce)或者(zhe)其他外力阻断，可以推动指数(shu)上(shang)行较(jiao)大(da)的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關(guān)註基本麵(mian)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有(you)愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变(bian)化。从历史来看，市场(chang)有效突破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面(mian)的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯(wei)一一个例(li)外是2015年，进入牛(niu)市阶段(duan)II完全是杠杆(gan)资金趋势的自我强化或(huo)者正反馈。