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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高(gao)，其优于小盘风(feng)格的概率(lv)为60%，并且跑赢(ying)万(wan)得(de)全A的概率(lv)也是60%。在主要(yao)宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👛👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬💗💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🥥，半导体、光学光电子🍇、消费电子👠🍊🥑、运营商🍈🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🌽💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅💛🍇🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🍋，中报盈利或有改善💗🩲🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡🧄、五一端午等多重假日**🍊👡👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭🍑😈、农副产品🍅😡🍎、家电、家具🥻🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望2025年下半年，汇丰认为😈🍍👘，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资🩱、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响🤬🌽💛👅，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减🍆🥑，对需求构成下行风险。

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2、操作方面，银河(he)证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的(de)方(fang)向。而短线交易则(ze)需关注成交额，只要流动性(xing)是充沛(pei)的(de)，一些代表未来趋势的方向可能保持更高(gao)的风险偏好。