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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半(ban)年基建增速 有望维持(chi)高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加(jia)码。最后，存(cun)量(liang) 环境下我们预(yu)计(ji)全年经济增(zeng)速的(de)低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着我們(men)一係(xì)列政筴(cè)的(de)實(shí)施，製造業(yè)供需(xu)兩(liǎng)耑(duān)都在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以上(shang)，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)。

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本次舰(jian)艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众号“香(xiang)江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满(man)即止。

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协鑫能科(ke)：公(gong)司控股股东上(shang)海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公(gong)司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的(de)公司96，130，000股(gu)股份（无限售条件(jian)流通(tong)股），占公司总股本(ben)的5.92%。标(biao)的(de)股份转让价格(ge)为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议(yi)转让股份事项不(bu)会导致(zhi)公司控股股东(dong)、实际控(kong)制人发生(sheng)变更。

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1、具体(ti)方式(shi)包括但不限于：新增(zeng)鼎拟通过协议转(zhuan)让的方式将其(qi)所(suo)持上市公司5.32亿股无(wu)限售条件(jian)流通股（约占公司(si)目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科(ke)技(ji)有限公司将持有的新增(zeng)鼎全部股权转让给投资(zi)方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有(you)新增鼎不少于(yu)66.89%的股权。

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如(ru)下：