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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至(zhi)2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度(du)强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上(shang)涨概率最高，超过(guo)70%。

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陶埙低沉古朴👞💞🥭，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深邃，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸，穿越在山水之间；云锣空灵神秘💝，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合🍏；玉屏箫温润如玉🥿🍓，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷👙💗。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋💯，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚🧄🍒🥻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬，半导体、光学光电子🩳、消费电子、运营商🤍🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍇，算力租赁订单持续落地🍒👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘🍊💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车🥻🥿💝、光伏、自动化设备等🥑🥥😻👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长🥭🍋，其中饮料乳品💟👅🍉👿👅、农副产品、家电👅💝、家具🍆、饰品🍒🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡💗🥬🥔、燃气、电力🤍🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👅，叠加供给刚性或受限🍅👘🥕，中报业绩有望边际改善🍉。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍏、西南、中南地区水泥价格指数均下行💯，东北地区水泥价格指数上行🥕👜💝🥭；玻璃期货价格下行。

2、最(zui)终6月指数先(xian)跌后涨，多数(shu)指数录得了(le)一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后(hou)来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙(long)头跌幅较(jiao)大。