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政策端短期关注投资和地(di)产领域增量政(zheng)策，消费补贴(tie)加码(ma)概率较低。主管部门明(ming)确将(jiang)在7月、10月分(fen)别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要(yao)求注重(zhong)持续性和均衡性(xing)，分领域制定(ding)落实到每个(ge)月、每周的国补(bu)资(zi)金使用计划，基本(ben)说明(ming)全年(nian)就按3000亿平滑安排。

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展望(wang)后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数，重(zhong)视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与(yu)股市(shi)贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强(qiang)化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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最新调查还显(xian)示，自3月(yue)上次调(diao)查以来，经(jing)济学(xue)家们对美国经济前景的看法(fa)更加悲观。目前，受访经(jing)济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济(ji)增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对(dui)今年核心PCE物价指标(biao)的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最(zui)新的3.0%，因预期特朗普(pu)关税将转嫁给美国消(xiao)费者。

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1、由于库存指向仍相对悲观🥥，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍏，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👝🍈🍓🍒💌，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👡🥕👞，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时👚👞🥥，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快👡💗，美国产量高位回落的情形下💖，轻重油价差有望重新走扩💔，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🩱🥬🥔🥬，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🩰🥕👙👝🥕。

2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月(yue)就業(yè)(ye)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預(yu)期推(tui)遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下(xia)行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。