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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥑，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👝😈，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥾，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👄🥥，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😻。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩲😠，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍅👝😠💯，使得信用周期没有彻底走出收缩💘。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击。这篇报道称有美国截获的情报显示🥝🥭，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大。

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预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国(guo)增 22 万桶 / 日，委内(nei)瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均(jun)增 24 万桶 / 日但产量高点可(ke)能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应(ying)端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现(xian)在伊(yi)朗产量逻辑可能(neng)受地缘(yuan)为主的外生(sheng)冲击发生变化。

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1、从(cong)热点概念来看，本周概念(nian)指数中表现最好(hao)的前5大概(gai)念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技指(zhi)数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指数、航运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

2、市場(chǎng)有風(fēng)(feng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)(ge)人投資建(jian)議(yì)，也未攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到箇彆(biè)用戶(hù)特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況(kuàng)或需要(yao)。用戶應(yīng)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否符郃(hé)其特定狀況。據(jù)此(ci)投資，責(zé)任自負(fù)。