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我们(men)在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上(shang)行周期可(ke)以大致分(fen)为三个阶段(duan)。当然阶段的划分(fen)有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所示。

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此(ci)前(qian)，Meta 决定推(tui)迟(chi)其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心(xin)该模(mo)型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金(jin)方(fang)面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。