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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗🥕💔👢，工业企业盈利数据🍊👛🧄💯🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👠🥑、消费电子👿、运营商👗🍍💝🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🍒🍋，部分领域景气度有所回暖🍋🥻😻，中报盈利或有改善🥦👛👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🩲，受益于扩消费政策提振🍓💋🥝🧅、电商平台大促👞🍌🥭🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛👝、农副产品、家电、家具💯🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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中国物流与采购(gou)联(lian)合会、国家统计局服务业调查中(zhong)心今天(tian)（30日）公布6月份中国采购(gou)经理指(zhi)数。从制造(zao)业采购经理指数来(lai)看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善(shan)，景气(qi)面有所扩大。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工(gong)行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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不过，也(ye)有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司(si)交(jiao)易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新(xin)药(yao)资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名(ming)药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美(mei)地区(qu)负责人，还曾担任赛(sai)诺菲(fei)巴斯德美世公司总(zong)裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德(de)（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向(xiang)全(quan)球生物制药公(gong)司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍈🍌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👠。当前，港股PB🤬、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💗🎒💗。

2、如今，隨(suí)(sui)着 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。